Zakres dat
Eksportuj cały rok podatkowy, który chcesz rozliczyć (1 stycznia – 31 grudnia). Jeśli w trakcie roku sprzedawałeś akcje kupione wcześniej, do poprawnego FIFO potrzebujesz też historii zakupów z poprzednich lat. W takich przypadkach wyeksportuj dane od pierwszego zakupu danej spółki, którą nadal posiadasz lub sprzedałeś w rozliczanym roku.
Format pliku
The calculator accepts CSV, XLSX, XLS, PDF, and HTML files. Most brokers offer CSV or Excel export — choose the format according to the broker's instructions. Some brokers (e.g. Revolut, Freedom24) provide reports in PDF, and Interactive Brokers (and Lynx) — in HTML. These formats are also supported.
Co powinien zawierać eksport?
Gdy eksport wygląda inaczej niż w instrukcji
Brokerzy często zmieniają interfejs lub lokalizację opcji eksportu. Jeśli menu nie pokrywa się z opisem, szukaj w panelu klienta sekcji typu: Historia transakcji, Raporty, Account Statement, Activity, Documents albo Ustawienia konta. Eksport transakcji bywa też w "Historia" lub "Orders". W razie wątpliwości skontaktuj się z obsługą brokera lub sprawdź oficjalną dokumentację.
Nie modyfikuj ręcznie kolumn ani nagłówków w wyeksportowanym pliku. Zmiana nazw lub usunięcie kolumn może uniemożliwić poprawne rozpoznanie formatu przez kalkulator.