Dlaczego Fidelity Investments wymaga PIT-38?
Fidelity Investments to broker zagraniczny i zwykle nie wystawia PIT-8C. Zysk lub stratę ze sprzedaży papierów wartościowych i instrumentów pochodnych z danego roku obliczasz sam i wykazujesz w PIT-38.
PIT-38 to zeznanie roczne dla dochodów ze sprzedaży akcji, ETF-ów, obligacji, instrumentów pochodnych i kryptowalut (art. 30b ustawy o PIT); stawka wynosi 19% (tzw. podatek Belki). Dywidendy i odsetki z zagranicy wpisujesz w części G tego zeznania. Dywidend od polskich spółek, od których płatnik pobrał podatek, nie wykazujesz.
Ważne: PIT-ZG dołączasz do PIT-38, gdy przez Fidelity Investments masz dochód ze sprzedaży z innego państwa niż Polska (np. akcji spółki z USA) — osobno dla każdego państwa; tak zaleca podatki.gov.pl. Część interpretacji KIS uznaje, że gdy umowa z tym państwem daje prawo do podatku tylko Polsce, PIT-ZG nie jest potrzebny — podatek jest wtedy taki sam. Sama zagraniczna siedziba Fidelity Investments o tym nie decyduje.Przeczytaj przewodnik PIT-ZG →
Jak wyeksportować dane z Fidelity Investments?
Aby rozliczyć PIT-38, musisz wyeksportować pełną historię transakcji z Fidelity Investments za cały rok podatkowy.
Krok po kroku:
- 1Zaloguj się na fidelity.com
- 2Przejdź do Accounts > Activity & Orders
- 3Wybierz zakładkę "History"
- 4Ustaw zakres dat na pełny rok podatkowy
- 5Kliknij "Download" i wybierz format CSV
Wskazówka: Dla rozliczenia metodą FIFO eksportuj historię od momentu pierwszego zakupu akcji, które nadal posiadasz lub sprzedałeś w rozliczanym roku.
Jak obliczyć podatek PIT-38 dla Fidelity Investments?
Obliczenie podatku PIT-38 składa się z kilku kroków:
- 1Zaimportuj plik z Fidelity Investments: Użyj naszego kalkulatora, aby zaimportować wyeksportowany plik.
- 2System automatycznie: Zastosuje metodę FIFO, przeliczy waluty na PLN według kursów NBP, obliczy podatek.
- 3Otrzymasz zestawienie: Gotowe do przepisania do formularza PIT-38.
Użyj naszego kalkulatora
Nasz kalkulator automatycznie wykonuje wszystkie obliczenia za Ciebie. Wystarczy zaimportować plik z Fidelity Investments.
Rozpocznij obliczeniaJak wypełnić formularz PIT-38?
Wypełnienie formularza PIT-38 z danymi z Fidelity Investments:
- 1Złóż PIT-38 w Twój e-PIT (e-Urząd Skarbowy) albo przez e-Deklaracje.
- 2Wpisz dane osobowe i rok podatkowy.
- 3Wpisz przychody i koszty z zestawienia wygenerowanego przez kalkulator.
- 4Oblicz podatek (19% od dochodu).
Pamiętaj: Jeśli przez Fidelity Investments masz dochód ze sprzedaży z innego państwa niż Polska, dołącz do PIT-38 załącznik PIT-ZG — po jednym na każde państwo; tak zaleca podatki.gov.pl. Część interpretacji KIS nie wymaga go, gdy umowa z tym państwem daje prawo do podatku tylko Polsce.
Najczęściej zadawane pytania
Czy muszę rozliczać wszystkie transakcje z Fidelity Investments?
Tak. W PIT-38 wykazujesz wszystkie sprzedaże i zamknięte pozycje z Fidelity Investments z danego roku — także te ze stratą: wykazaną stratę możesz odliczyć w kolejnych latach.
Czy prowizje Fidelity Investments są odliczalne?
Tak, prowizje są kosztem uzyskania przychodu i zmniejszają dochód podlegający opodatkowaniu. Kalkulator automatycznie uwzględnia prowizje.
Powiązane przewodniki
Instrukcja eksportu z Fidelity Investments
Szczegółowa instrukcja krok po kroku eksportu transakcji z Fidelity Investments.
Kompletny przewodnik PIT-38
Kompletny przewodnik rozliczenia PIT-38 - wszystko, co trzeba wiedzieć.
PIT-ZG dla Fidelity Investments
Jak rozliczyć PIT-ZG z Fidelity Investments - dochody zagraniczne.
Gotowy do rozliczenia PIT-38 z Fidelity Investments?
Użyj naszego kalkulatora, aby automatycznie obliczyć podatek. Wystarczy zaimportować plik z Fidelity Investments - system automatycznie zastosuje metodę FIFO, przeliczy waluty i wygeneruje zestawienie gotowe do przepisania do PIT-38.
Do 50 transakcji bezpłatnie • Bez karty płatniczej