Charles Schwab
www.schwab.comEksport transakcji z Charles Schwab
Charles Schwab oferuje eksport historii transakcji z panelu klienta na schwab.com.
Zaloguj się na schwab.com
Przejdź do Accounts > History (Historia konta)
Ustaw zakres dat na cały rok podatkowy
Kliknij "Export" w prawym górnym rogu tabeli
Pobierz plik CSV
Jeśli złożyłeś formularz W-8BEN, Schwab wystawia Ci formularz 1042-S (dywidendy i podatek pobrany w USA), a nie 1099. Do PIT-38 potrzebujesz historii transakcji: z rachunku maklerskiego (Accounts → History → Export) albo — przy akcjach pracowniczych (RSU, ESPP) — z Equity Award Center. Kalkulator czyta oba pliki CSV.
Eksport dywidend z Charles Schwab
Dywidendy wyeksportujesz osobno z sekcji History. Podsumowanie dywidend i podatku pobranego w USA znajdziesz też na formularzu 1042-S.
Przejdź do Accounts > History
Przefiltruj po typie: "Dividends & Capital Gains"
Ustaw zakres dat na rok podatkowy
Eksportuj do CSV
Typowe problemy i rozwiązania
Schwab przejął konta TD Ameritrade
Jeśli Twoje konto było wcześniej w TD Ameritrade, historyczne transakcje mogą być w innym formacie. Sprawdź sekcję "Transferred Accounts" lub skontaktuj się z obsługą.
Raport zawiera formularze 1099 zamiast surowych transakcji
Formularze 1099 to amerykańskie zestawienia podatkowe. Dla kalkulatora potrzebujesz surowej historii transakcji z sekcji History > Export.
Masz plik gotowy do importu?
Zaloguj się do kalkulatora i zaimportuj swoje transakcje. System automatycznie rozpozna format Charles Schwab.
Ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2026