Zakres dat
Eksportuj cały rok podatkowy, który chcesz rozliczyć (1 stycznia – 31 grudnia). Jeśli w trakcie roku sprzedawałeś akcje kupione wcześniej, do poprawnego FIFO potrzebujesz też historii zakupów z poprzednich lat. W takich przypadkach wyeksportuj dane od pierwszego zakupu danej spółki, którą nadal posiadasz lub sprzedałeś w rozliczanym roku.
Format pliku
Kalkulator akceptuje pliki CSV, XLSX oraz XLS. Większość brokerów oferuje eksport do CSV lub Excel. Wybieraj format zgodnie z instrukcją dla danego brokera. Unikaj PDF — nie nadaje się do automatycznego importu.
Co powinien zawierać eksport?
Gdy eksport wygląda inaczej niż w instrukcji
Brokerzy często zmieniają interfejs lub lokalizację opcji eksportu. Jeśli menu nie pokrywa się z opisem, szukaj w panelu klienta sekcji typu: Historia transakcji, Raporty, Account Statement, Activity, Documents albo Ustawienia konta. Eksport transakcji bywa też w "Historia" lub "Orders". W razie wątpliwości skontaktuj się z obsługą brokera lub sprawdź oficjalną dokumentację.
Nie modyfikuj ręcznie kolumn ani nagłówków w wyeksportowanym pliku. Zmiana nazw lub usunięcie kolumn może uniemożliwić poprawne rozpoznanie formatu przez kalkulator.