Kiedy dodawać transakcje ręcznie?
Ręczne dodawanie jest szczególnie przydatne w kilku sytuacjach: broker nie jest obsługiwany przez automatyczny import, w pliku eksportu brakuje pojedynczej operacji (np. dywidendy, kupna z innej platformy), potrzebujesz uzupełnić dane o starsze transakcje nieuwzględnione w raporcie, lub chcesz dodać odsetki albo inne przychody wymagające rozliczenia w PIT-38.
Dostępne typy transakcji
Jak dodać transakcję krok po kroku?
Pola zależne od typu
Formularz dynamicznie pokazuje różne pola w zależności od wybranego typu. Kupno i Sprzedaż wymagają symbolu, ilości, ceny za jednostkę i typu instrumentu (akcje, ETF, obligacje). Dywidenda i Odsetki wymagają kwoty, kodu kraju i opcjonalnie podatku pobranego u źródła (withholding tax). Pole kursu wymiany NBP pojawia się automatycznie, gdy waluta jest inna niż PLN — kurs jest mnożony przez kwotę, aby wyliczyć wartość w PLN.
Dla transakcji w walucie obcej wpisz kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień transakcji. Kalkulator automatycznie przeliczy kwotę, cenę, prowizję i podatek u źródła na PLN.
Po dodaniu transakcji kalkulator natychmiast przelicza FIFO i podatek. Dodana transakcja jest traktowana identycznie jak zaimportowana z pliku brokera — wpływa na wszystkie obliczenia podatkowe, w tym PIT-38 i PIT-ZG.