Zakres dat
Eksportuj cały rok podatkowy, który chcesz rozliczyć (1 stycznia – 31 grudnia). Jeśli w trakcie roku sprzedawałeś akcje kupione wcześniej, do poprawnego FIFO potrzebujesz też historii zakupów z poprzednich lat. W takich przypadkach wyeksportuj dane od pierwszego zakupu danej spółki, którą nadal posiadasz lub sprzedałeś w rozliczanym roku.
Format pliku
Калькулятор приймає файли CSV, XLSX, XLS, PDF та HTML. Більшість брокерів пропонує експорт у CSV або Excel — обирайте формат згідно з інструкцією для конкретного брокера. Деякі брокери (наприклад, Revolut, Freedom24) надають звіти у PDF, а Interactive Brokers (і Lynx) — у HTML. Ці формати також підтримуються.
Co powinien zawierać eksport?
Gdy eksport wygląda inaczej niż w instrukcji
Brokerzy często zmieniają interfejs lub lokalizację opcji eksportu. Jeśli menu nie pokrywa się z opisem, szukaj w panelu klienta sekcji typu: Historia transakcji, Raporty, Account Statement, Activity, Documents albo Ustawienia konta. Eksport transakcji bywa też w "Historia" lub "Orders". W razie wątpliwości skontaktuj się z obsługą brokera lub sprawdź oficjalną dokumentację.
Nie modyfikuj ręcznie kolumn ani nagłówków w wyeksportowanym pliku. Zmiana nazw lub usunięcie kolumn może uniemożliwić poprawne rozpoznanie formatu przez kalkulator.